十二个无恶不作的生肖，按顺序依次登场。他们都是特级逃犯，都是武功高强者，都是超危险人物而且都罪大恶极、穷凶极恶、恶贯满盈、罪无可恕。前三十回（行天下）写他们结义败龙帝，再三十回（打天下）写他们接受了招安为龙帝效力，接着三十回（坐天下）写他们在朝廷勾心斗角，三角恋，抢婚……，最后三十回（亡天下）写他们一个个走下坡路，被正面人物郑义各个击破，他们虽说邪恶，但是，人之初，性本善，每个邪恶的人都有善良的一面，例如：蜀子矜不杀女人，牛憨非常爱母，威猛深爱着霜儿，斐慧为夫君而饱尝刑法，沈辰龙非常的忠义，为朋友两肋